Met andere ogen kijken naar data: Hoe BDO met ‘Data Eyes’ financieel due diligence transformeert
Met andere ogen kijken naar data: Hoe BDO met ‘Data Eyes’ financieel due diligence transformeert
In de competitieve wereld van overnames zijn snelheid en inzicht van groot belang. Een kopende partij wil in aanloop naar een deal weten hoe de financiële zaken bij het overnamedoelwit ervoor staan. Met het uitvoeren van een due diligence-onderzoek zorgt het Transaction Services-team van BDO Deal Advisory, bestaande uit 45 FTE, voor dit inzicht. Hierbij is een cruciale rol weggelegd in de omgang met en analyse van data. Hoe maakt BDO hierbij het verschil?
Het uitvoeren van due diligence-onderzoek is aan verandering onderhevig. Nieuwe technologie zoals artificial intelligence (AI) maakt het mogelijk om de hoeveelheid data die bij dit onderzoek komt kijken efficiënter te verwerken. Daarnaast is het mogelijk om meer te doen met de beschikbare data, zoals het direct inrichten van de maandrapportages en het dashboard voor post-deal inzicht. Tegelijkertijd vragen kopende partijen die betrokken zijn bij transacties ook om snelheid. Enerzijds bijvoorbeeld om mogelijke concurrenten voor te blijven, anderzijds ook om het beste moment voor de deal te bepalen op basis van de huidige marktomstandigheden. BDO is daarom voortdurend bezig met het doorontwikkelen van onze dienstverlening op due diligence-vlak en doet dat met een eigen financial due diligence team.
In de data van het overnamedoelwit schuilt het antwoord op dit soort vragen. Die data is tegenwoordig in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar doordat allerlei systemen exponentieel meer data produceren en de mogelijkheid van een data-export bieden. Tegelijkertijd maakt moderne technologie het mogelijk om niet alleen grotere hoeveelheden data efficiënter te verwerken, maar ook méér uit de data zelf te halen dankzij diepgaandere analyses. Hiermee wordt het inzicht wat een kopende partij dankzij het due diligence-onderzoek krijgt rondom een deal steeds waardevoller.
De blik op wat echt belangrijk is
Het Transaction Services-team van BDO Deal Advisory is in staat om grote hoeveelheden data bij een due diligence-onderzoek snel en efficiënt te verwerken. We hebben intern een innovatieve werkwijze en bijbehorende tools ontwikkeld, BDO Data Eyes, die de aangeleverde data automatisch verwerkt, opschoont, sorteert en structureert. Hiermee kunnen we in de beginfase van het onderzoek al snel, vaak binnen één of twee werkdagen, een geschoonde en gestructureerde dataset opleveren. Voorheen kon deze fase wel vijf werkdagen of langer duren, waardoor minder tijd overbleef voor het analysedeel van het onderzoek.
Ook is onze geautomatiseerde aanpak minder foutgevoelig dan wanneer grote hoeveelheden data handmatig zouden worden verwerkt. We zijn in staat om voor elke klant maatwerk te leveren. Doordat we onze tools intern beheren, zijn we in staat om snel aanpassingen te maken en in te spelen op specifieke klantvragen. We zijn niet afhankelijk van externe leveranciers met soms beperkingen in de software of lange wachttijden. Ook zijn we niet beperkt tot een bepaalde hoeveelheid datapunten die we kunnen verwerken.
De tijd die we hiermee winnen, benutten we voor een diepgaandere analyse en het stellen van betere vragen. BDO werkt met transactiedata bij due diligence-onderzoek. Hiermee wordt veel dieper naar de data gekeken dan wanneer deze data niet beschikbaar is (of dat wel is, maar door een gebrek aan tijd of beschikbare kennis en kunde niet geanalyseerd wordt). Zo is dankzij transactiedata bijvoorbeeld direct te zien welke factuur de oorzaak kan zijn wanneer in een maand de kosten van het overnamedoelwit opvallend hoger blijken dan in het normale patroon. We kunnen zo gerichtere vragen stellen aan deze partij en voorkomen dat zij overspoeld worden met onnodige vragen in de beginfase van het due diligence-proces. Kortom, dankzij het gebruik van transactiedata kunnen we aannames challengen op basis van data-analyse en het eerlijke verhaal boven water halen. Met deze aanpak kijken we naar wat echt belangrijk is voor de betrokken partijen bij een deal en zorgen we dat de best mogelijke waarde leveren met het due diligence-onderzoek.
Meer weten over hoe BDO u kan adviseren en ondersteunen bij een overnameproces? Neem contact op met Sander Holster, partner Advisory – Transaction Services
Het uitvoeren van due diligence-onderzoek is aan verandering onderhevig. Nieuwe technologie zoals artificial intelligence (AI) maakt het mogelijk om de hoeveelheid data die bij dit onderzoek komt kijken efficiënter te verwerken. Daarnaast is het mogelijk om meer te doen met de beschikbare data, zoals het direct inrichten van de maandrapportages en het dashboard voor post-deal inzicht. Tegelijkertijd vragen kopende partijen die betrokken zijn bij transacties ook om snelheid. Enerzijds bijvoorbeeld om mogelijke concurrenten voor te blijven, anderzijds ook om het beste moment voor de deal te bepalen op basis van de huidige marktomstandigheden. BDO is daarom voortdurend bezig met het doorontwikkelen van onze dienstverlening op due diligence-vlak en doet dat met een eigen financial due diligence team.
Het inzicht schuilt in de data
Onze opdrachtgevers voor een due diligence-onderzoek zijn vaak private equity-fondsen. Wanneer zij een bedrijf willen verkopen of overnemen, willen ze op korte termijn een scherp beeld hebben van hun potentiële investering. Snelheid is daarbij vaak van groot belang voor de koper, die vaak ook zelf de beschikbare data nog wil analyseren. Het due diligence-onderzoek geeft investeerders de antwoorden op vragen als ‘Wat zijn de risico’s en kansen die uit de financiële en fiscale informatie van ons doelwit naar voren komen?’ en ‘Wat betekenen deze zaken voor de haalbaarheid van de deal en daarmee het succes van de exit?’.In de data van het overnamedoelwit schuilt het antwoord op dit soort vragen. Die data is tegenwoordig in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar doordat allerlei systemen exponentieel meer data produceren en de mogelijkheid van een data-export bieden. Tegelijkertijd maakt moderne technologie het mogelijk om niet alleen grotere hoeveelheden data efficiënter te verwerken, maar ook méér uit de data zelf te halen dankzij diepgaandere analyses. Hiermee wordt het inzicht wat een kopende partij dankzij het due diligence-onderzoek krijgt rondom een deal steeds waardevoller.
De blik op wat echt belangrijk is
Het Transaction Services-team van BDO Deal Advisory is in staat om grote hoeveelheden data bij een due diligence-onderzoek snel en efficiënt te verwerken. We hebben intern een innovatieve werkwijze en bijbehorende tools ontwikkeld, BDO Data Eyes, die de aangeleverde data automatisch verwerkt, opschoont, sorteert en structureert. Hiermee kunnen we in de beginfase van het onderzoek al snel, vaak binnen één of twee werkdagen, een geschoonde en gestructureerde dataset opleveren. Voorheen kon deze fase wel vijf werkdagen of langer duren, waardoor minder tijd overbleef voor het analysedeel van het onderzoek.
Ook is onze geautomatiseerde aanpak minder foutgevoelig dan wanneer grote hoeveelheden data handmatig zouden worden verwerkt. We zijn in staat om voor elke klant maatwerk te leveren. Doordat we onze tools intern beheren, zijn we in staat om snel aanpassingen te maken en in te spelen op specifieke klantvragen. We zijn niet afhankelijk van externe leveranciers met soms beperkingen in de software of lange wachttijden. Ook zijn we niet beperkt tot een bepaalde hoeveelheid datapunten die we kunnen verwerken.
De tijd die we hiermee winnen, benutten we voor een diepgaandere analyse en het stellen van betere vragen. BDO werkt met transactiedata bij due diligence-onderzoek. Hiermee wordt veel dieper naar de data gekeken dan wanneer deze data niet beschikbaar is (of dat wel is, maar door een gebrek aan tijd of beschikbare kennis en kunde niet geanalyseerd wordt). Zo is dankzij transactiedata bijvoorbeeld direct te zien welke factuur de oorzaak kan zijn wanneer in een maand de kosten van het overnamedoelwit opvallend hoger blijken dan in het normale patroon. We kunnen zo gerichtere vragen stellen aan deze partij en voorkomen dat zij overspoeld worden met onnodige vragen in de beginfase van het due diligence-proces. Kortom, dankzij het gebruik van transactiedata kunnen we aannames challengen op basis van data-analyse en het eerlijke verhaal boven water halen. Met deze aanpak kijken we naar wat echt belangrijk is voor de betrokken partijen bij een deal en zorgen we dat de best mogelijke waarde leveren met het due diligence-onderzoek.
Meer weten over hoe BDO u kan adviseren en ondersteunen bij een overnameproces? Neem contact op met Sander Holster, partner Advisory – Transaction Services
